Что такое обязательная доля в наследстве

Обязательная доля в наследстве при завещании для пенсионеров

что такое обязательная доля в наследстве

Распоряжения касательно имущества находят отражение в подготовленном завещании. Человек сможет заблаговременно обозначить наследника, не оглядываясь на родственные связи и порядок очередности. Прописана обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров и определенной категории льготников. Игнорирование норм приведет к оспариванию сделанных распоряжений и перераспределению долей. Вердикт передаст часть имущества людям, входящих в близкий круг наследодателя.

Право пенсионеров на обязательную долю

Завещателю предоставлены обширные полномочия, позволяющие по собственному усмотрению передать нажитое имущество родственникам, близким друзьям, компаниям и организациям (ст.1110). Вводятся требования и условия, в порядке очередности происходят замены и привлечение дальних родичей. Выбирается душеприказчик, способный проследить за исполнением распоряжений.

Понятие обязательный наследник присутствует в перечне лиц, прописанных в гражданском кодексе. Закреплено право на часть имущества независимо от выраженной воли наследодателя (ст.1149). Претендентами на долю становятся:

  • несовершеннолетние малыши и подростки;
  • нетрудоспособные дети, ставшие совершеннолетними;
  • престарелые родители с небольшой пенсией;
  • один из супругов, не имеющий возможности работать;
  • иждивенцы на содержании завещателя.

Несмотря на вхождение в первую очередь при наследовании по закону, их не всегда включают в завещание, особенно закрытого типа. Узнать содержимое удается после смерти и вскрытия конверта. Создается законный повод опротестовать разделение имущества.

Ограничения призваны защитить интересы малолетних и лиц пенсионного возраста, зачастую оставшихся без главного кормильца. Вопросы наследования достаточно прописаны, законодательство регулирует процедуру составления и указывает признаки завещания (ст.1118 ГК).

Кто лишен права?

Не смогут рассчитывать на обязательную часть наследники других очередей (с второй до седьмой). Лишены возможности протестовать претенденты по праву предоставления, не являющиеся иждивенцами наследодателя.

Общие правила выделения доли

Сложный вопрос возникает при распределении долей наследников по завещанию. Завещатель забывает внести в список претендентов лиц, обязанных получить свою часть.

Происходит несправедливое разделение имущества с утаиванием объема и стоимости. Сложившееся положение ненормально и приводит к уменьшению долей наследников. Предполагается соблюдать равенство частей или компенсировать нанесенный ущерб, способный возместить убытки.

Вместе с имуществом к наследникам переходят долги. Потребуются предварительные расходы, установленные для вступления в наследственные права, включая нотариальные тарифы и государственную пошлину.

Как подтвердить нетрудоспособность?

Определить круг нетрудоспособных граждан помогают положения кодекса (ст.1148 и 1149) и постановление пленума верховного суда по делам о наследовании (№ 9). Доказательством становится:

  • наступление пенсионного возраста (55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно):
  • получение пенсионного удостоверения;
  • справка о досрочном выходе на пенсию для инвалидов.

Выслуга лет и инвалидность не всегда дают прав на обязательную часть, если родители не находились на содержании у завещателя. Выход на пенсию должен состояться на момент кончины.

Особенность статуса наследников, входящих в льготную категорию, заключается в приоритетности по сравнению с другими претендентами. Даже когда документ отсутствует или признан недействительным они смогут унаследовать часть на законных основаниях из-за включения в первую очередь.

Скрытое содержание завещание иногда содержит массив имущества без указания конкретного распределения. Происходит урезание в пользу обязательных наследников.

Законодательно оговорен минимум доли, на практике по усмотрению суда она значительно вырастает, особенно при мизерных пенсиях и для людей с инвалидностью.

Одновременно наследник включается в завещание и обладает обязательной долей. Если имущества оказывается меньше установленного размера, оставшуюся часть распределяют в равной пропорции между претендентами.

Размер доли в наследстве. Примеры

Поправки в нормативные акты определяют размер доли, действующей в наши дни. До 2002 года работало правило, отписывающее две трети обязательным наследникам по закону. Сейчас стоит рассчитывать на половину имущества, не забывая о числе включенных наследников по закону и праву представления. Произвести расчет несложно после ознакомления с пунктами завещания, внесенными умершим родственником.

Отсутствие бумаги позволит нотариусу определить круг заинтересованных лиц, претендующих на законную часть. Спустя полгода выдается свидетельство о праве собственности.

Понять механизм проще на конкретных примерах. Согласно условию завещания квартира наследодателя С. должна отойти дочери и сыну. После открытия дела обнаружилась нетрудоспособная жена, вышедшая на пенсию после 55 лет. По закону полагалось выделить одну треть каждому претенденту. Отсутствие в завещании наделило жену правом на одну шестую часть недвижимости.

Мать разделила нажитое добро на двоих детей. На момент кончины одна дочь успела оформить пенсию и вместо половины получила с обязательной частью 3/4 имущества.

Реализация прав и выделение доли происходит независимо от способа получения. Происходит определенная последовательность действий:

  • открытие наследства происходит на другой день после кончины или по решению суда;
  • посредником по наследственным делам становится нотариус. В регионах не всегда придерживаются принципа территориальности, появилась возможность самому выбрать контору;
  • происходит ознакомление с открытым документом. Содержимое закрытого оглашается в нотариате после приглашения заинтересованных сторон;
  • определяются претенденты, включая лиц с обязательной долей. Отсутствие в завещании приведет к новому распределению части имущества;
  • собираются необходимые правоустанавливающие бумаги и справки, доказывающие родство и нетрудоспособность;
  • для обращения и оформления отводится полгода. Продление сроков станет вероятным при предъявлении весомых оснований: утаивание информации о кончине, длительное отсутствие по служебным делам или состоянию здоровья;
  • проводится оценка независимого эксперта, позволяющая уточнить рыночную стоимость имущества. В него включают квартиры, участки, дома, ценные бумаги, дорогие предметы, автомобиль, мебель, бытовую и компьютерную технику;
  • оплачиваются нотариальные тарифы за услуги технического и правового характера вместе с госпошлиной;
  • полгода спустя выдается свидетельство, позволяющая распоряжаться имуществом. Полученную недвижимость предстоит зарегистрировать в реестре.

Отсутствие возражений со стороны наследников позволит заранее вступить в наследственные права. Происходит оплата коммуналки, содержание жилья, разбор с задолженностями.

Большие долги наследодателя станут причиной для отказа от наследства.

Предусмотрены обстоятельства, способствующие сокращению и лишению обязательной части (ст.1149). Суд встанет на сторону наследника по завещанию, если он распоряжался имуществом совместно с наследодателем и использовал в качестве источника существования.

Примером послужат инструменты и оборудование, используемые для работы. Квартира становится единственным жильем, у претендента есть собственная недвижимость. Оценивается финансовое положение сторон и степень родства.

Недостойные наследники

Не сумеет воспользоваться льготами человек, если он признан недостойным преемником (ст.1117 ГК). Основанием послужит:

  • причинение вреда завещателю и наследникам с целью увеличения своей доли;
  • лишение прав родителей по отношении к малолетним детям;
  • игнорирование обязанностей по содержанию или выплате алиментов;
  • преступные действия, приведшие к гибели завещателя.

Истцом выступают близкие родственники и наследники. Предстоит подготовить убедительную доказательную базу для вынесения вердикта.

Судебная практика

Судебная практика говорит о большом проценте дел, связанных с наследством и лишением обязательной части. Причиной нередко становится внезапная кончина человека, не успевшего распорядиться имуществом.

Закрытая форма отличается сокрытием содержимого от нотариуса. Вскрытие конверта и оглашение вызывает недоумение при распределении долей и включения наследников из других очередей.

Льготники защищены законодательными нормами и вправе добиться пересмотра сделанных распоряжений. Нужно оценить объем наследства и подумать о целесообразности обращения в судебные инстанции.

Вместе с недвижимостью и дорогостоящими вещами переходят накопленные задолженности, нередко сопоставимые по объему с наследственной массой. Предстоят немалые материальные издержки во время оформления свидетельства.

Добровольный отказ принимает письменную форму. Следует подойти к нотариусу после открытия наследства, принести бумагу и сделать соответствующее заявление. Доля сможет перейти к другим наследникам и не полагается третьему лицу, не указанному в завещании.

Сложнее подготовить отказ доли малолетнего ребенка. Ответственность не на супругах, решение выдают органы опеки. Отказ не должен ухудшить материального положения и ущемить права ребенка.

Заключение

В число наследников обязательной доли нередко входят люди пенсионного возраста. Социально уязвимые слои населения особенно остро нуждаются в материальной поддержке. Перед подготовкой завещания потребуется консультация юриста, способного разъяснить тонкости законодательства. Стремление выделить одного не должно приводить к игнорированию прав наследника, входящего в льготную категорию.

 Ошибка выяснится позже, приведет к пересмотру и перераспределению долей. Уменьшение размера и лишение происходит не слишком часто. Близкие родственники сумеют решить вопрос и добровольно отказаться от законной части. Установленные сроки подготовки свидетельства заставляют поторопиться с обращением к нотариусу для выяснения условий завещания.

Затягивание и сделанный отказ не позволят получить долю обязательным наследникам.

Источник: https://mirnasledstva.ru/zaveshhanie/obyazatelnaya-dolya-pensioneru.html

Обязательная доля в наследстве

что такое обязательная доля в наследстве

Есть категория лиц, которые наследуют в любомслучае, даже если по завещанию все имуществозавещано другим и даже если по завещанию онилишены наследства. Это — лица, имеющие право наобязательную долю в наследстве.

Заметим сразу, что новым кодексом установленыслучаи (см. ниже), когда суд может уменьшитьразмер обязательной доли или вообще отказать вее присуждении, — до 1 марта 2002 года это былоневозможно.

Кто имеет право на обязательную долю

На обязательную долю в наследстве имеют право ( п.1 ст.1149ГК РФ):

  • несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные),
  • а также нетрудоспособные
    • супруг,
    • родители (усыновители)
    • и иждивенцы умершего.

См. Ктоотносится к понятию «супруг»
Наследованиенетрудоспособными иждивенцами наследодателя

Чему равна обязательная доля

Они наследуют, независимо от содержаниязавещания, не менее половины доли, котораяпричиталась бы каждому из них при наследованиипо закону (обязательная доля) (п.1 ст.1149ГК РФ).

Из истории вопроса — до 1 марта 2002 годаразмер обязательной доли был 2/3 доли, котораяпричиталась бы каждому из них при наследованиипо закону, после 1 марта 2002 года — 1/2.

Право на обязательную долю не может бытьпоставлено в зависимость от согласия другихнаследников на ее получение, так как закон непредусматривает необходимости их согласия.

Применение правил об обязательной доле внаследстве

Вводным законом установлено: «Правила обобязательной доле в наследстве, установленныечастью третьей Кодекса, применяются кзавещаниям, совершенным после 1 марта 2002 года» ( ст.8Федерального закона N 147-ФЗ).

Продолжая мысль законодателя, можно заключить,что к завещаниям, совершенным до 1 марта 2002года, соответственно должны применяться нормы обобязательной доле в наследстве ранеедействующего законодательства, т.е. ст.535 ГК РСФСР.

Видимо, такая позиция законодателя объясняетсятем, что при совершении завещаний до 1 марта 2002года завещателю разъяснялось содержание именно ст.535 ГК РСФСРи, таким образом, именно правила этой статьипринимались им во внимание при выражении своеговолеизъявления.

Таким образом, если завещатель совершилзавещание до 1 марта 2002 года, то в случае егосмерти, например, в 2052 году, все равно кобязательной доле должны применяться правила ст.535 ГК РСФСР.

Различия между правилами об обязательной долев наследстве в старом (ст.535 ГК РСФСР ) и новом (ст.1149 ГКРФ ) законодательстве:

  • размер обязательной доли: по старому законодательству — 2/3, по новому — 1/2 от доли, которая причиталась бы при наследовании по закону,
  • по старому законодательству — размер обязательной доли не может быть уменьшен, по новому — суд может уменьшить ее или вообще отказать в ее присуждении.

Кроме того, в старом и новом законодательственесколько различаются понятиянетрудоспособного иждивенца, — см. Наследованиенетрудоспособными иждивенцами наследодателя .

Заметим, что хотя имеются и иные различиямежду текстами ст.1149 ГК РФ  и ст.535 ГК РСФСР,но мы не включили их в список различий, посколькухотя в законе эти правила и появились впервые, нов судебной практике использовались и ранее (см. ПостановлениеПленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. N 2 ).

Определение обязательной доли

Для определения обязательной доли наследниканужно прежде всего выяснить круг наследников позакону и объем наследственного имущества.

Круг наследников по закону выявляется намомент открытия наследства — следует приниматьво внимание всех наследников по закону, которыебыли бы призваны к наследованию, в том числе инаследников по праву представления ( п.10Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23апреля 1991 г. N 2).

При определении размера обязательной долинужно учитывать все наследственное имущество,как включенное, так и не включенное в завещание,включая предметы обычной домашней обстановки иобихода, независимо от того, проживал ли кто-либоиз наследников совместно с наследодателем.

При этом, если обязательная доля может бытьвыделена из незавещанного имущества, тонеобходимый наследник получает 1/2 его законнойдоли именно из незавещанной частинаследственного имущества, если же обязательнаядоля не может быть выделена из незавещанногоимущества, то завещание признается частичнонедействительным и доля выделяется иззавещанного имущества (п.2 ст.1149ГК РФ ).

Например, у умершего существует 4наследника по закону — сын, родители, супруга. Всеимущество завещано сыну, родители — пенсионеры,супруга — трудоспособна. В этом примеренетрудоспособные родители имеют право наобязательную часть наследства.

Если быпроисходило наследование по закону, то каждый изнаследников получил бы ? наследства. Поэтомуродители получают по ? той доли, которую ониполучили бы при наследовании по закону, т.е. по 1/8от наследства. Пусть все наследство оценено в 160тысяч рублей.

Тогда каждый из родителей долженполучить имущество на сумму 20 тысяч рублей.

В обязательную долю засчитывается все, чтонаследник, имеющий право на такую долю, получаетиз наследства по какому-либо основанию, в томчисле стоимость установленного в пользу такогонаследника завещательного отказа ( п.3 ст.1149ГК РФ), а также стоимость полученных импредметов обычной домашней обстановки и обихода.

Продолжим предыдущий пример. Пусть взавещании указано, что сын должен передатьродителям ряд вещей. Стоимость этих вещейоценена в 18 тысяч рублей. Тогда родители имеютправо дополнительно получить в счетобязательной доли имущества на 22 тысячи рублей.

Случаи, когда суд может уменьшить размеробязательной доли или отказать в ее присуждении

Суд может уменьшить размер обязательной долиили отказать в ее присуждении в следующих случаях:

«Если осуществление права на обязательнуюдолю в наследстве повлечет за собойневозможность передать наследнику по завещаниюимущество, которым наследник, имеющий право наобязательную долю, при жизни наследодателя непользовался, а наследник по завещаниюпользовался для проживания (жилой дом, квартира,иное жилое помещение, дача и тому подобное) илииспользовал в качестве основного источникаполучения средств к существованию (орудия труда,творческая мастерская и тому подобное), суд можетс учетом имущественного положения наследников,имеющих право на обязательную долю, уменьшитьразмер обязательной доли или отказать в ееприсуждении» (п.4 ст.1149 ГК РФ ).

Например, дом завещан жене и детям, нородители умершего имеют право на обязательнуюдолю, однако получают приличную пенсию и имеютсвое жилье. Другого имущества, из которого можновыделить обязательную долю, нет. В этом случаесуд может принять решение отказать в присужденииобязательной доли родителям умершего.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как обжаловать решение соцзащиты?

Когда теряется право на обязательную долю

Лица, имеющие право на обязательную долю внаследстве, теряют это право в том случае, еслиони признаны недостойными наследниками (п.4 ст.1117ГК РФ), — подробнее см. Граждане,не имеющие права наследовать.

Имеют ли право на обязательную долю внуки

Внуки и правнуки наследодателя, родителикоторых умерли до открытия наследства, а такженаследники второй очереди не имеют права наобязательную долю в наследстве, за исключениемслучаев, когда эти лица находились на иждивенииумершего (п.10Постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от23.04.91 г. ).

Источник: http://vashenasledstvo.ru/manuals/60051/60066/60086/index.html

Почему получить наследство по завещанию становится еще сложнее

что такое обязательная доля в наследстве

«Хотите навсегда рассорить своих родственников? Оставьте им наследство!». Шутка, конечно, но не без доли правды.

Составляя завещание, человек, безусловно, хочет, чтобы оно послужило надежной защитой для его близких в будущем. Но не всегда так происходит, к сожалению.

За последнее время и в законодательстве, и в судебной практике произошли изменения, которые явно подталкивают к такому выводу: получить наследство по завещанию теперь становится еще сложнее. Поясню, в чем дело:

Привилегированных наследников стало больше

«Ахиллесовой пятой» завещания по-прежнему остаются обязательные наследники. Закон наделяет их серьезной привилегией:

они гарантированно получают часть наследства, даже если завещание составлено в пользу совершенно другого лица или же завещатель вовсе лишил их наследства.

Обязательная доля составляет не менее половины от той доли, которая полагалась бы «особому» наследнику при наследовании по закону (без учета завещания).

Например, дочь написала завещание в пользу своего «гражданского супруга» (точнее — сожителя). Произошел несчастный случай — дочери не стало. А на наследство заявила свои права мать наследодателя.

Будучи нетрудоспособной (пенсионного возраста), она доказала в суде свое право на обязательную долю, восстановила срок на принятие наследства и получила свою законную 1/2 в наследстве.

Без учета завещания она стала бы единственной наследницей (детей у дочери не было, а сожитель не признается официальным супругом). Но с учетом завещания ей досталась только половина.

Гражданский супруг такого явно не ожидал (решение Минусинского суда Красноярского края, дело 2-3198/2017).

А с этого года, в связи с небезызвестной всем пенсионной реформой, перечень обязательных наследников дополнился родственниками предпенсионного возраста (кому до выхода на пенсию по старости осталось 5 лет и меньше).

Поэтому обязательную долю в наследстве могут получить пенсионеры по старости, предпенсионеры и инвалиды из числа:

  • родителей, детей или супруга наследодателя,
  • или других его родственников — при условии, что он их содержал,
  • или вовсе не родственников — если они жили вместе с наследодателем и получали от него содержание.

Новые подходы судов к правам пережившего супруга

Переживший супруг всегда занимает особое место среди наследников: он не только наследник первой очереди, но и имеет право выделить свою долю из наследства, если имущество было нажито в браке.

Совместная собственность супругов делится между ними в равных долях. Значит, переживший супруг вправе получить свою половину, и между наследниками она уже не распределяется, даже если указана в завещании.

А последние несколько прецедентов Верховного суда еще более усилили позицию пережившего супруга. И теперь он может составить серьезную конкуренцию наследникам по завещанию:

  • суд признал, что земельный участок, который наследодатель получил от органа власти и впоследствии приватизировал, является совместной собственностью супругов (предоставление участка и оформление его в собственность происходило в браке — определение № 64-КГ17-10),
  • право на супружескую долю в наследстве признали даже в отсутствие заявления самого супруга.

Суд указал: если переживший супруг не подал официальный отказ от своей доли — значит, она за ним сохраняется. В результате наследники пережившего супруга отсудили часть наследства у племянницы, которой первый супруг завещал все свое имущество (определение № 5-КГ17-175).

Как видно, даже при наличии завещания на наследство могут вполне успешно претендовать и другие родственники (вовсе не указанные в нем) — обязательные наследники и переживший супруг.

Тем меньше у наследников по завещанию шансов получить все наследство.

Источник: https://www.klerk.ru/buh/articles/488443/

Обязательная доля в наследстве: кому принадлежит и каков размер

Распределение наследства между родственниками и близкими усопшего регламентируется гражданским кодексом РФ. Несмотря на то, что завещание является документом, предписывающим передачу наследуемых ценностей определенным людям, оно не всегда подлежит полному исполнению.

Дело в том, что в законодательстве имеется такой термин как обязательная доля, выдаваемая некоторым категориям близких лиц, даже если последние не упоминаются в посмертном документе.

Понятие обязательная доля в наследстве актуально исключительно при имущественном разделе в рамках завещания.

Внимание! Если возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону горячей линии: (800) 550-39-71 Бесплатный звонок для всей России.

Что такое обязательная доля

Обязательное наследство представляет собой некоторую часть имущества умершего, которая, согласно статьям 1149 и 1148 ГК РФ, должна перейти в собственность определенным категориям близких лиц. Подобный механизм распределения наследуемой собственности применяется лишь в случаях, когда родственники по той или иной причине не упомянуты в завещании или их часть меньше гарантируемой государством.

Обратите внимание! Понятие гарантированного наследства актуально лишь для случаев, когда умерший составил посмертный документ. При наследовании по закону материальные ценности передаются только по правилу очередности.

Кто получает право на обязательную часть наследства

Перечень категорий, которые могут получить обязательную долю, определен законодательно и не подлежит изменению или расширению. Список привилегированных категорий включает:

  • пенсионеров;
  • несовершеннолетних детей умершего;
  • родственников-инвалидов;
  • лиц, находящихся на иждивении наследодателя;
  • нетрудоспособных родителей или супругов.

Пенсионеры

Все родственники, достигшие пенсионного возраста, имеют право на получение гарантированного наследства, даже если о них нет упоминания в посмертном документе. Это связано с тем, что по достижении определенных возрастных рамок граждане автоматически переходят в статус нетрудоспособных и, соответственно, получают преференции при распределении имущества умершего родственника.

Несовершеннолетние дети

Ребенок, не достигший восемнадцатилетнего возраста, признается нетрудоспособным, вне зависимости от каких-либо обстоятельств. В связи с этим несовершеннолетние дети, родство которых не подлежит сомнениям, вправе рассчитывать на получение имущества в размере, определенном ГК РФ.

Обратите внимание! В случае, если ребенок был усыновлен другим родственником после смерти родителя, он все равно имеет право на получение положенного ему наследства.

Инвалиды

Инвалиды по закону являются нетрудоспособными, а значит, согласно постановлению Пленума ВС №6, претендуют на наследство вне завещания. При этом данной категории лиц обязательно нужно подготовить следующие документы:

  • медицинские справки, подтверждающие факт заболеваний;
  • выписку по инвалидности.

Помимо инвалидов право претендовать на определенную часть наследства имеют лица, находившиеся на иждивении усопшего. Однако для получения имущества необходимо, чтобы близкие люди из данной категории были признаны нетрудоспособными, а материальная поддержка наследодателя была единственным источником дохода.

Нетрудоспособные родители или супруг

Родители усопшего вправе претендовать на часть имущества, даже если тот их не указал в завещании, лишь при признании их нетрудоспособными по возрасту или состоянию здоровья.

Супруг умершего вправе получить свою часть материальных ценностей усопшего в любом порядке и без дополнительных условий. Единственными причинами, по которых супруг рискует не получить ничего в наследство, выступают:

  • минимальный вклад в семейный бюджет;
  • проживание отдельно от умершего.

Какой положен размер обязательной доли

Размер обязательного наследства регламентируется статьей 1149, частью 1 ГК РФ и составляет не менее половины доли, которую получил бы родственник по закону. Например, если супруга усопшего по какой-либо причине не упомянута в завещании, то по правилу гарантированной части доли она вправе претендовать на половину наследуемой собственности.

Обратите внимание! Если завещательный документ составлен до 2002 года, размер обязательной доли составит 2/3 от всего имущества усопшего.

Можно ли снизить размер такой доли

Снизить размер гарантированного наследства возможно лишь при следующих обстоятельствах:

  • недвижимость или другие материальные ценности невозможно передать в натуре;
  • наследник по завещанию всегда пользовался завещаемой собственностью или использовал ее для получения основного дохода.

Тем не менее уменьшение гарантированной государством доли возможно лишь в судебном порядке.

Рассмотрим два примера распределения имущества по праву обязательной доли:

  1. Владелец имущества перед кончиной составил посмертный документ и упомянул в нем лишь двоих своих сыновей. После того, как нотариус произвел открытие наследства, к нему обратилась нетрудоспособная жена-пенсионерка усопшего и заявила о своем праве на наследство. Если бы распределение имущества производилось по закону, то каждой стороне бы досталось по трети наследуемой массы. Но, так как жена не упоминается в завещании, она вправе претендовать лишь на шестую часть имущества.
  2. Владелец квартиры, площадью 150 квадратных метров, перед смертью составил завещательный документ, регламентирующий равномерное распределение имущества между двумя детьми. После открытия наследства нотариусом к нему обратилась жена покойного и заявила, что она беременна. Нотариус производит включение не родившегося ребенка в список наследников и присуждает ему 18 квадратных метров жилой недвижимой собственности.

Обратите внимание! В некоторых случаях близкие умершему люди, не упомянутые в завещании, имеют право претендовать на большую долю наследуемой массы.

Предусмотрена ли данное понятие при вступлении в наследство по закону

Понятие обязательной доли актуально лишь для случаев, в которых фигурирует завещание. При отсутствии документа распределение собственности умершего выполняется согласно статьям 1142-1145 ГК РФ исключительно по приоритетности родства.

Оспаривание прав наследника доли

В соответствии со статьей 1149 ГК РФ наследники вправе оспорить обязательную долю родственника. При этом получатель гарантированного наследства рискует получить сокращенную долю или вовсе лишиться всякого имущества. В качестве аргументов против обязательного наследника вправе выступать:

  • документы, подтверждающие, что наследуемая собственность давно находится в пользовании другого родственника;
  • бумаги, на основании которых возможно сделать вывод, что наследуемая остальными родственниками собственность служит единственным источником заработка.

Помимо этого, в ходе судебного заседания близкие усопшего вправе оспорить получение имущества гарантированным собственником, если последний:

  • пытался незаконным методом получить недвижимость усопшего либо увеличить свою долю в наследуемой массе;
  • совершил преступные деяния в отношении наследодателя;
  • уклонялся от выплаты алиментов, положенных усопшему по закону;
  • является биологическим родителем умершего с лишенными правами на воспитание.

Порядок реализации права

Для заявления своего права на обязательную долю родственнику умершего необходимо обратиться к нотариусу сразу после открытия завещания. После получения заявления юрист выполняет следующие процедуры:

  • выделит обязательную долю из всей наследуемой массы;
  • пересчитает количество получаемого каждой стороной имущества;
  • сообщит получателям о порядке изменения распределения собственности.

В первую очередь, адвокат будет распределять ценности, неупомянутые в завещании. То есть гарантированная часть собственности будет выделена из нераспределенной части материальных ценностей. Если же умерший учел в завещании абсолютно все, то нотариус по закону выделит отдельную долю в качестве гарантированной наследуемой массы.

Например, все материальные ценности усопшего, расписанные в завещании, обладают оценочной стоимостью 2.5 миллиона рублей и в качестве неучтенной собственности выступает гараж, продаваемый за 100000 рублей. В таком случае обязательный наследник получит все незавещанную собственность в полной мере и, кроме этого, он вправе претендовать на шестую часть расписанной наследуемой массы.

Отказ от права на долю

Поскольку гарантированное наследство выступает в качестве некой материальной поддержки для малообеспеченных родственников умершего, последние вправе полностью отказаться от материальной выгоды. При этом наследники, согласно статье 1157 пункта 1 ГК РФ, не имеют права на передачи своей обязательной части другим лицам.

При отказе от гарантированного наследства имущество переходит в общий фонд и подлежит распределению между описанными в завещании лицами.

Важно! Согласно статье 1157 пункту 3, если гражданин желает отказаться от собственного гарантированного наследства в пользу лиц, включенных в завещание, то он теряет право на последующее оспаривание своего решения.

Если потенциальный получатель имущества является несовершеннолетним или недееспособным гражданином, то отказ от наследства совершается исключительно с согласия органов опеки и попечительства.

В итоге: когда реализуется гарантированное право наследования

Законодательство Российской Федерации не всегда до конца учитывает пожелания усопших относительно распределения собственности. В связи с этим часть имущества умершего передается лицам, не упомянутым в завещании, но имеющим право претендовать на наследуемую собственность по законодательству.

При этом остальные выгодополучатели вправе подготовить достаточную доказательную базу и подать в суд против обязательного наследника для лишения его отдельной доли в наследуемой массе.

ПредыдущаяСледующаяВнимание! Если возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону горячей линии: (800) 550-39-71 Бесплатный звонок для всей России.

Источник: https://yurist-rossiya.ru/nasledstvo/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve.html

Что такое обязательная доля в наследстве по закону

Часто возникает заблуждение, что имущество достанется только лицам, указанным в завещании. Однако право на свободу завещанных благ может быть ограничено обязательной долей в наследстве. Что означает это понятие и как реализуется право на обязательную долю в наследстве?

Обязательная доля в наследстве

Обязательная доля – часть имущества, обязательно переходящая в пользование защищенных законом категорий граждан — наследников, в силу некоторых причин нуждающихся в материальной поддержке, даже если они не указаны в завещании.

Минимальный размер обязательной доли – две трети имущества, которое получали бы наследники при наследовании по закону, даже в ущерб указанным в завещании лицам. В первую очередь разделяются оставшиеся незавещанными блага. Если незавещанного имущества не хватает, используется завещанная часть, причитающаяся указанным в завещании гражданам.Право на обязательную долю в наследстве не передается по праву представления.

Кто получает право на обязательную долю в наследстве?

Законом четко определен круг лиц, имеющих право на обязательную часть имущества. На долю в наследстве могут рассчитывать:

  • Нетрудоспособные граждане, находящиеся на иждивении наследодателя не менее одного года независимо, проживали они с ним совместно или нет. Иждивенцы должны быть нетрудоспособны ко дню открытия наследства и обязаны подтвердить факт своей нетрудоспособности документально.
  • Нетрудоспособные родители наследодателя и супруг/супруга. В эту же категорию входят усыновители наследодателя.
  • Нетрудоспособные и несовершеннолетние дети.

Зачатые до смерти завещателя дети считаются потенциальными претендентами на обязательную долю в наследстве. Если ребенок рождается здоровым, ему полагается часть имущества, если младенец родился мертвым, с точки зрения закона он признается не существовавшим. Это происходит потому, что такой гражданин не получает свидетельства о рождении. В случае, если младенец прожил хотя бы несколько минут, но затем погиб, он признается умершим наследником: положенную ему долю получают родственники.

Сожители, не состоящие в родстве с наследодателем, не имеющие статуса иждивенцев и не доказавшие его документально, не могут считаться обязательными наследниками. Наследники всех очередей, кроме первой, не имеют права на обязательную долю имущества. Обязательным наследником может стать усыновленный после смерти завещателя ребенок. Усыновленные при жизни такого права не имеют. Обязательный наследник, как и наследующие на общих основаниях, может быть признан недостойным.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Можно ли работать по гуманитарной визе в Польше?

Кто считается нетрудоспособным?

Нетрудоспособными считаются следующие категории лиц:

  • Инвалиды 1,2 и 3 групп (по состоянию здоровья);
  • Женщины и мужчины, достигшие пенсионного возраста (55 и 60 лет соответственно).

Лица, вышедшие на пенсию раньше (в связи с особенностями условий труда) не вносятся в список нетрудоспособных наследников.

Несовершеннолетние дети завещателя имеют право на обязательную часть, даже если они работают и/или вступили в гражданский брак до достижения 18 лет.

Говоря об иждивенцах, нужно помнить: для того, чтобы иждивенца признали наследником и он получил право на обязательную долю в наследстве, он должен соответствовать нескольким критериям:

  • быть полностью финансово зависим от завещателя, то есть материальная помощь наследодателя должна быть единственным источником дохода такого гражданина;
  • быть признан нетрудоспособным (о критериях признания нетрудоспособности написано выше);
  • находиться на иждивении год или более до дня смерти завещателя.

На обязательную долю в наследстве имеют право только наследники первой очереди и наследники последующих очередей, если они находились на иждивении. Родственники 2, 3, 4, 5, 6 и 7 очередей, а также наследующие по праву представления не претендуют на обязательную долю имущества умершего.

Можно ли отказаться от обязательной доли в наследстве?

Наследник, имеющий право на обязательную долю, по закону вправе от нее отказаться. Однако отказ этот не может быть сделан в пользу других наследников. Оставшаяся часть обязательной доли будет разделена судом между другими обязательными наследниками.

Решение об отказе уже нельзя будет изменить.

Как рассчитывается обязательная доля на примерах

Рассчитать размер положенной доли в наследстве просто, если наследодатель завещал все свое богатство полностью. Рассмотрим пример.

Наследодатель умирает, завещает единственное свое имущество – квартиру – своим двум братьям. На момент открытия дела о наследстве у наследодателя остались муж 66 лет и совершеннолетняя трудоспособная дочь. Муж претендует на обязательную долю в наследстве ввиду своей нетрудоспособности.

Согласно закону, вдовец и дочь наследодателя – наследники первой очереди, то есть если бы умершая не составила завещания, всё имущество суд поделил бы между ними. Братья наследодателя не получили бы ничего, т.к. они являются наследниками второй очереди.

Получается, что муж погибшей получит одну четвертую недвижимости, т.к. по закону он и дочь получили бы по одной второй каждый. Оставшиеся три четверти имущества разделяются между указанными в завещании братьями умершей женщины.

Разберем другой пример. Наследодатель, давно овдовевший к моменту своей смерти, завещал все свои богатства своей единственной дочери и двум племянницам. По завещанию каждая из женщин получает одинаковую долю имущества.

Однако дочь наследодателя ко дню открытия завещания имела вторую группу инвалидности, то есть считалась нетрудоспособной. Если бы умерший не успел составить завещания, дочь унаследовала бы все без остатка имущество.

При наличии такового она имеет право на половину всех благ по праву обязательной доли. Доля же, которую она получит по завещанию, равно одной третьей.

Следовательно, она получает одну треть по завещанию и одну шестую обязательную часть наследства. Племянницы получают половину имущества на двоих.

Ситуация усложняется, если завещатель оставляет часть собственности незавещанной. Разберем подобный случай на конкретном примере.

Гражданин Антонов И.А. завещал свою квартиру единокровной сестре. На момент смерти наследодателя у него остались трое детей: дочь-инвалид, сын, вышедший на пенсию раньше 65 лет по льготе, внук, мать которого (дочь наследодателя) умерла до отца. Внук не находился на иждивении завещателя, а значит все члены семьи имеют претензию на наследство.

Незавещанным имуществом оказался загородный коттедж. Оценщики оценили его стоимость в 3 500 000 рублей. Квартира оценена в 1 000 000. Как рассчитать долю каждого претендента?

Сначала следует установить, имеет ли кто-то из семьи право на обязательную часть. Из всех родственников таким правом наделяется только дочь, т.к. она нетрудоспособна.

Рассчитывается количество наследников по закону и доля, которая отошла бы дочери, если бы отец не составил завещания, и при наследовании на общих основаниях. По закону к наследству бы призвали дочь, сына и внука по праву представления его матери, дочери умершего. Получается, что дочь-инвалид претендовала бы на одну четверть по закону и на одну восьмую (обязательная доля). Общая ценность наследства составит 4 500 000 рублей. То есть, доля дочери равнялась бы 562 500 рублей.

Официально считается, что обязательная доля не может быть уменьшена ни судом, ни нотариусом, ни любыми другими правовыми организациями. Однако в статье 1149 ГК России рассмотрена следующая ситуация: наследник, претендующий на имущество по завещанию, использует какую-то его часть для работы, проживания и т.д.

, которая должна быть отдана в качестве обязательной доли. Это может быть квартира (единственное жилье наследника), дом, мастерская, фермерское хозяйство (единственный источник дохода наследника). В этом случае часть имущества, необходимая наследнику для проживания/работы, исключается из общей доли наследства.

Другими словами, судья имеет право уменьшить размер обязательной части, либо вовсе отказать в ее присуждении.

Законодательство РФ защищает семейные интересы и интересы зависимых от государственной помощи граждан. Самое главное при появлении наследственных споров – заручиться квалифицированной юридической помощью.

Источник: http://pravonanasledstvo.ru/predmet/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve.html

Кто имеет право на обязательную долю

Право на получение обязательной доли наследственного имущества принадлежит несовершеннолетним и/или нетрудоспособным детям наследодателя, его родителям и супругу. Данное правило относится не только к родным детям, но и к тем, кто был усыновлен. Также на получение обязательной доли могут претендовать и те, кто усыновил умершего.

Помимо этого указанное право принадлежит и нетрудоспособным гражданам – иждивенцам умершего. Однако в данном случае существует две категории. К первой относятся нетрудоспособные наследники умершего по закону, которые были на его иждивении не меньше года до момента его смерти.

При этом факт совместного или раздельного проживания с умершим в данном случае не имеет значения.

Ко второй категории относятся не входящие в круг наследников по закону иждивенцы, которые, тем не менее, на момент смерти наследодателя являлись нетрудоспособными, находились на его иждивении не менее года и проживали с ним совместно.

Важно, что наследники, имеющие право на получение обязательной доли, должны выполнять обязанности, которые являются общими для всех, кто принимает наследство. Например, в рамках стоимости полученного ими наследственного имущества они должны возместить все расходы наследодателя, использовать определенные средства для охраны и управления наследством, а также ответить по всем долгам умершего.

Размер обязательной доли

Обязательная доля в наследственном имуществе должна быть не меньше половины той доли, которую получил бы наследник, если бы наследовал по закону.

Для того чтобы точно определить размер обязательной доли, необходимо установить так называемую законную долю в «идеальном» выражении. В этих целях необходимо учитывать всех, кто может получить данное наследственное имущество по закону, находящихся при этом в живых на момент открытия наследства, а также наследников, которые были зачаты еще при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства.

Однако стоит помнить, что при разрешении дела в судебном порядке суд имеет право уменьшить обязательную долю или вовсе отказать в ее присуждении.

Источник: http://yuldasheva.ru/neobhodimye_dokumenty/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve.html

Отказ от обязательной доли в наследстве

/ Наследство / Отказ от обязательной доли в наследстве

Просмотров 1605

Каждому гражданину РФ законодательство гарантирует свободу владеть и распоряжаться своим имуществом, в том числе, оставлять его по наследству любым физическим или юридическим лицам. Способом выразить свою волю относительно порядка посмертного раздела имущества является завещание. Но не всегда воля наследодателя может быть выполнена неукоснительно и точно, свобода завещания может быть ограничена.

В гражданском законодательстве предусмотрено понятие обязательной доли в наследстве. Независимо от желания владельца имущества и согласия остальных наследников, некоторые категории граждан могут реализовать право на часть наследства, даже если сам наследодатель их этого права хотел лишить.

В данной статье мы раскроем понятие обязательной доли, определим, кто может претендовать на ее получение, рассмотрим, можно ли отказаться от нее и как это сделать.

Кто может претендовать на обязательную часть?

Обязательная доля – это минимальная часть наследственного имущества, которая обеспечена законом для определенной категории граждан, независимо от изложенной в завещании воли наследодателя.

Понятие обязательной доли применяется только в тех случаях, если наследование происходит по завещанию, при этом волей завещателя некоторые категории граждан (материально и социально незащищенные родственники наследодателя) совсем лишены наследства или обеспечены им меньше предусмотренного законом минимума.

Круг родственников, имеющих право на обязательную часть, четко определен законодательством – ни ограничить, ни расширить его невозможно. К ним относятся такие лица:

  • нетрудоспособный вдовец или вдова завещателя;
  • несовершеннолетние или нетрудоспособные дети завещателя (родные и усыновленные);
  • нетрудоспособные родители завещателя (усыновители);
  • нетрудоспособные иждивенцы завещателя (родственники, отнесенные к числу наследников по закону от 1 до 7 очереди включительно), которые не менее 1 года до смерти завещателя пребывали на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с завещателем или нет, если они не указаны в завещании и не призываются к наследованию.

Несовершеннолетними в РФ гражданским законодательством признаются граждане до 18 лет, нетрудоспособными – женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также инвалиды I, II, III группы.

Таким образом, основным условием получения обязательной наследственной доли является нетрудоспособность в силу несовершеннолетнего или преклонного возраста, а также состояния здоровья. Причем нетрудоспособность должна быть постоянной, а не временной.

Например, беременная жена не может претендовать на часть наследства на основании исключительно временной нетрудоспособности в связи с беременностью, зато зачатый, но не рожденный ребенок наследодателя получит часть наследства сразу после появления на свет.

Таким образом, законодательство, устанавливая такое понятие, как обязательная наследственная доля, позаботилось о тех категориях граждан, которые по уважительным причинам (состояние здоровья, юный или преклонный возраст) не могут позаботиться о себе сами должным образом, потому не должны быть лишены наследственного имущества.

Можно ли отказаться от обязательной части наследства?

Термин «обязательная доля» совсем не значит, что от ее получения невозможно отказаться. Получение обязательной доли наследства, как и получение наследства вообще, является правом, а не обязанностью. Поэтому наследник может и отказаться от этого права, руководствуясь любыми мотивами.

Однако, принимая решение об отказе, надо осознавать, что отказ этот — окончательный. Отозвать поданное заявление об отказе – уже невозможно.

Единственное, что законом запрещено – отказ от обязательной доли в пользу другого наследника. Ведь обязательная доля имеет специальное предназначение – поддержка материально и социально незащищенных категорий граждан, поэтому переадресовать ее нельзя.

Отказ наследника от предназначенной ему обязательной части автоматически увеличит части наследников по завещанию, но не увеличит части  тех наследников, которые, как и он, имеют право на обязательную часть по закону.

Дополнительные сложности могут возникнуть в том случае, если происходит отказ от обязательной наследственной доли несовершеннолетнего или недееспособного лица. В данном случае обязательно потребуется разрешение местного органа опеки и попечительства. Чтобы получить такое разрешение, законные представители наследника должны доказать, что отказ не нарушит материальных прав наследника, особенно, если это касается недвижимого наследственного имущества.

Как отказаться от обязательной доли в наследстве

Итак, что делать наследнику, который решил добровольно отказаться от наследственной части, причитающейся ему в обязательном порядке?

Оформить отказ можно только путем обращения к нотариусу, который ведет соответствующее наследственное дело, с соответствующим письменным заявлением. Для этого можно

  • лично посетить нотариальную контору и подать заявление;
  • написать и заверить заявление в любой другой нотариальной конторе, переслать заказным письмом или передать службой курьерской доставки в нотариальную контору, где ведется дело о наследстве;
  • поручить подачу заявления в нотариальную контору доверенному лицу, оформив специальную доверенность на право подачи заявления от имени наследника.

Заявление

Написать заявления об отказе от обязательной доли не сложно. Скорее всего, в нотариальной конторе наследнику будет предложен готовый бланк документа или образец, по которому наследник сможет составить собственное заявление при помощи нотариуса.

Заявление пишется в свободной форме и содержит такие сведения:

  • Наименование, место нахождения нотариальной конторы, где ведется наследственное дело;
  • Ф.И.О., место проживания наследника;
  • Заголовок «Заявление об отказе от обязательной доли наследства»;
  • Основная часть: отказ от наследования обязательной доли;
  • Дата подачи;
  • Подпись.

Документы

Для оформления отказа не требуется много документов. К заявлению нужно приложить:

  • паспорт наследника;
  • свидетельство о смерти наследодателя;
  • документы, подтверждающие право наследования по закону (документы о родственной связи);
  • документы, подтверждающие несовершеннолетний возраст или нетрудоспособность наследника, дающие ему право наследовать обязательную часть.

Вполне возможно, нотариусу потребуются еще какие-либо документы в зависимости от обстоятельств. Например, если отказ происходит от имени несовершеннолетнего или недееспособного наследника, потребуется разрешение органа опеки и попечительства.

Срок отказа от обязательной наследственной доли

Как для принятия наследства, так и для отказа от него законом определен общий срок – 6 месяцев.

Некоторые наследники полагают, что если они не принимают наследство юридическим путем (не обращаются в нотариальную контору), то они автоматически отказываются от него. Это не так. Наряду с юридическим способом существует фактический способ, предполагающий только лишь владение, пользование, распоряжение наследственным имуществом.

Поэтому при намерении отказаться от наследства, нужно обязательно и своевременно (на протяжении полугода со дня смерти наследодателя) обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением.

Посмотрите также другие наши статьи по данной теме: «Обязательная доля в наследстве при завещании и по закону» и «Как правильно оформить отказ от наследства» — статью подробно освещающую вопрос отказа от наследства.

Как не отдавать обязательную долю в наследстве

В пункте 4 статьи 1149 ГК РФ предусмотрено основание для сокращения или даже лишения наследника полагающейся ему наследственной доли.

Если наследник по завещанию станет оспаривать право законного наследника на обязательную долю, если он докажет, что наследственное имущество – его единственное место жительства или источник средств к существованию, а законный наследник никогда не проживал с завещателем, никогда не пользовался наследственным имуществом, не имеет в нем потребности, суд может снизить размер обязательной доли или вовсе ее отменить. При этом судом будут подробно рассмотрены все обстоятельства дела, учтено материальное положение наследников по закону и завещанию, изучено родство и близость с наследодателем.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Какие пособия платит фсс по прямым выплатам?

Согласно пункту 4 статьи 1117 ГК РФ, лишиться наследственной доли могут также недостойные наследники, если в суде будет доказано, что они пытались получить или увеличить ее незаконным путем, совершили преступление против наследодателя. Подробнее о лишении наследственных прав недостойных наследников читайте статью «Как признать наследника недостойным».

Источник: http://law-divorce.ru/otkaz-ot-obyazatelnoy-doli-v-nasledstve/

Что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на нее право?

Согласно ст. 1149 ГК РФ, обязательная доля в наследстве может выделяться определенным категориям граждан вне зависимости от наличия завещания. У наследования такой доли есть немаловажные нюансы, касающиеся выделения и расчета – о них будет рассказано ниже.

Что такое обязательная доля в наследстве?

(кликните, чтобы открыть)

Обязательная доля в наследстве – это часть имущества, которая выделяется несовершеннолетним или нетрудоспособным гражданам, являющимся близкими родственниками или иждивенцами наследодателя.

Выделение обязательной доли (далее – ОД) применяется, если наследодатель не указал в завещании имеющего право наследника либо по закону обозначенного размера его доли недостаточно. Нотариус может выделить ОД при наследовании по закону, если человек не является правопреемником первой очереди, но должен получить долю.

Право на обязательную долю в наследстве

Претенденты на ОД условно делятся на две категории:

  • нетрудоспособные родственники первой степени родства;
  • иждивенцы, проживающие совместно с наследодателем от 1 года до момента смерти.

Рассмотрим нюансы подробно.

Доля официальных супругов

В РФ официально признаются зарегистрированные в ЗАГСе браки. Когда люди просто сожительствуют, в случае смерти одного из них второй сможет претендовать на наследство только по завещанию (если он указан в нем).

Доля несовершеннолетних детей

Дети являются родственниками первой степени родства, и при наследовании по закону участвуют в принятии наследства без учета ОД. Все меняется, когда составлено завещание, где они не указаны: на ОД могут претендовать несовершеннолетние или нетрудоспособные сыновья и дочери.

Для выделения ОД понадобится справка об инвалидности. От имени несовершеннолетних действуют законные представители, предоставляется свидетельство о рождении.

Дети, зачатые до смерти наследодателей, вправе получать наследство в случае их смерти. До рождения ребенка свидетельство о праве на наследство не выдается. Если документ был оформлен, он признается недействительным, и наследственное имущество распределяется повторно.

Доля родителей

Родители относятся к родственникам первой степени. Что происходит с ОД, если умирает совершеннолетний ребенок:

Завещание есть Завещания нет
ОД выделяется нетрудоспособным родителям
Наследование происходит по закону, имущество распределяется в равных долях между близкими родственниками, к которым относятся и родители

При смерти несовершеннолетнего ребенка все имущество достается родителям, т. к. завещание им не составляется ввиду отсутствия полной правоспособности.

Доля нетрудоспособных иждивенцев

Иждивенцы – это категория граждан, находящаяся на длительном финансовом или ином обеспечении у наследодателей. Они вправе претендовать на ОД вне зависимости от наличия или отсутствия родства, но с учетом места проживания:

Родственники до 5 степени включительно Лица, не относящиеся к родственникам
Когда родственник был на иждивении у умершего, место жительства роли не играет
Обязательно пребывание на иждивении у наследодателя и совместное проживание с ним от 12 месяцев

Юрист. Стаж 12 лет. Специализация: семейное и наследственное право. Факт пребывания на иждивении у наследодателя придется доказывать. Для этого нужно предоставить справки о совместном проживании и документы о перечислении денег иждивенцу от лица завещателя.

Доля внуков

Внуки относятся к родственникам второй степени родства и могут претендовать на ОД, если при жизни наследодателя были на его иждивении. В остальных ситуациях имущество распределяется между близкими первой степени или делится согласно положениям в завещании.

Подробно о порядке наследования внуками.

Кому может быть отказано в выделении обязательной доли?

Отказать в ОД могут в трех случаях:

  • у гражданина нет права на долю;
  • с завещателем был заключен договор содержания с рентой;
  • наследник, получивший ОД, на основании ст. 1117 ГК РФ в судебном порядке признан недостойным.

Суд может признать правопреемника недостойным, если установит, что в отношении наследодателя им совершались противоправные действия. Родители не смогут унаследовать имущество детей после лишения родительских прав или при злостном уклонении от уплаты алиментов.

Размеры и расчет обязательной доли в наследстве

Для ОД применяется правило наследования минимум 50 % от доли, которую правопреемник мог бы получить по закону. Доля рассчитывается с учетом имущества, не фигурирующего в завещании. Когда его недостаточно, используются и завещанные ценности.

Разница размера доли по закону и по завещанию

На расчет размера ОД влияют несколько факторов:

Способы наследования Получатели
При отсутствии завещания дети, супруги и родители наследуют ценности в равных долях по закону. Если завещание есть, для ОД распределяется незавещанное имущество, при отсутствии или недостаточности такового затрагиваются доли других наследников
На распределение наследственного имущества по закону влияет количество близких родственников, по завещанию – размер доли, которая могла бы быть получена по закону

Наличие наследников обязательной доли влияет и на правопреемников по закону: им придется делить долю в имуществе, даже если это уменьшит ее размер по завещанию.

Пример расчета при недостаточности незавещанного имущества:
В собственности у наследодателя были дом и дача. Дом он завещал сыну, но на иждивении была племянница. Дача в завещании не указана, ее стоимость составляет 325 000 руб. Стоимость дома – 5 000 000 руб. Как все рассчитывается:

Дача полностью наследуется племянницей, т. к. не указана в завещании. Также племяннице достается 1/5 доля дома, оцененная в 1 000 000 руб. – вместо нее сын наследодателя выплачивает ей денежную компенсацию.

Пример расчета при отсутствии завещания:
Наследодатель не оставил завещание. В собственности была квартира стоимостью 3 000 000 руб. На его иждивении находился нетрудоспособный племянник. Недвижимость наследуют правопреемники первой очереди, но иждивенец участвует в процедуре вместе с ними вне зависимости от очередности.

Из родственников у правопреемника оставался сын, следовательно, иждивенец получит ¼ доли.

Уменьшение обязательной доли

Уменьшить ОД можно по соглашению сторон или в суде. В последнем случае это происходит с учетом следующих моментов:

  1. Суд берет в расчет материальное и имущественное положение обеих сторон.
  2. Претендента на ОД могут лишить доли, если наследуется неделимая вещь, используемая другими правопреемниками для проживания или получения дохода: квартира или иной объект недвижимости.

Компенсация части обязательной доли

Если делимого имущества (банковских счетов, вкладов, сбережений) для выделения ОД недостаточно, делится недвижимость. Правопреемнику выделяется доля, но другой наследник может возместить ее стоимость в денежном эквиваленте и стать единственным собственником.

Как вступить в наследство на обязательную долю?

Подать документы для вступления в наследство нужно в течение 6 месяцев от смерти наследодателя, но свидетельство выдадут по прошествии полугода.

Правопреемники могут поделить имущество на основании соглашения, договорившись о выплате компенсации.

Заявление для нотариуса (образец)

г. Владимир, ул. Тимирязева, д. 22

Нотариусу: Прокопенко Н. Р.

От гражданина: Миронова К. Е.

Адрес: г. Владимир, ул. Меньшикова, д. 37.

Заявление
о принятии обязательной доли в наследстве

20.03.2019

Источник: https://socprav.ru/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve

Обязательная доля в наследстве Право и Размер Обязательной доли

Наследодатель вправе свободно распорядиться своим имуществом на случай смерти и оставить завещание.
В нем наследодатель в качестве наследников по завещанию может указать любых лиц – родственников либо чужих людей.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве?

Законом установлен круг лиц, которые не могут быть полностью лишены наследства и наследуют долю в обязательном порядке, то есть, если есть завещание на определенное лицо (лица) и они в завещании не упомянуты.
К ним относятся:

  1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;
  2. нетрудоспособный супруг;
  3. нетрудоспособные родители (усыновители);
  4. иждивенцы умершего.

Таким образом, перечисленные выше лица при наличии завещания на третьих лиц, имеют наследственную долю в обязательном порядке.

Размер обязательной доли в наследстве

Лица, имеющие право на обязательную долю, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

При определении размера обязательной доли учитывается стоимость наследственного имущества (наследственной массы), включая и предметы домашней обстановки и обихода.

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Обязательная доля нетрудоспособного супруга, супруга-пенсионера

Супруг, достигший пенсионного возраста, признается нетрудоспособным и потому имеет право на обязательную долю при наследовании имущества, размер которой не может составлять менее половины доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону.

Таким образом, супруг пенсионер вправе претендовать как минимум на 1/4 от всего имущества, входящего в наследственную массу (при отсутствии других обязательных наследников). Однако закон не устанавливает, что обязательная доля должна выделяться исключительно из недвижимого имущества.

Общее правило таково:
в приоритетном порядке обязательная доля формируется из незавещанной части имущества. Если в наследственную массу войдет и другое имущество, помимо квартиры, то именно оно и перейдет супругу-пенсионеру. Если же имущества, не упомянутого в завещании, не хватает для формирования обязательной доли, в нее включается в том числе имущество, завещанное другим наследникам.

Очень важно иметь в виду, что «праву нетрудоспособного супруга на обязательную долю в наследстве суды придают абсолютный, императивный характер без учета обстоятельств конкретного дела, в частности наличия у нетрудоспособного наследника по закону собственного имущества, его участия в образовании общей собственности, длительности совместного пользования ею. Предоставление наследнику обязательной наследственной доли в полном объеме во всех без исключения случаях, а также неправильное определение субъекта, имеющего право на обязательную долю в наследстве, могут приводить к нарушению принципа социальной справедливости и к отказу гражданам в их праве на судеб­ную защиту» (Из Определения КС РФ от 9 декабря 1999 г.).

Уменьшение наследственной доли или отказ в ее присуждении

В то же время, если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении (ч. 4 ст. 1149ГКРФ).

Источник: https://skorovsud.ru/sovetyi-advokata/nasledstvennyie-dela/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve

Можно ли лишить наследства наследника обязательной доли?

Лишение происходит в согласии с законодательством на основании:

  1. Совершения наследником в отношении покойного или иных получателей наследственной массы противоправных действий, цель которых состояла в ускорении получения наследства или увеличения его массы.
  2. Уклонению лица от выполнения своих обязанностей по содержанию наследодателя (алименты, содержание престарелого).
  3. Попытка получения наследства незаконным способом (подделка документов, ложные сведения).
  4. Родители, которые лишены своих родительских прав.

Решение принимает суд. Поводом для возбуждения слушания становится иск от заинтересованной стороны (другие наследники).

Пример

После смерти Николая Ивановича открывается наследственное дело. Его основу составляет составленное за год до смерти завещание. В личной собственности покойного находится две квартиры общей площадью 150 квадратных метров. Они завещаны мужчиной своим детям от первого брака Ольге и Константину.

Вскоре после открытия наследства к нотариусу обращается вторая супруга покойного Александра и сообщает, что она беременна от умершего. Это подтверждается справкой из женской консультации с указанием срока беременности. Он совпадает с возможностью зачатия от наследодателя.

Женщина требует включения себя в список обязательных наследников, так как нетрудоспособна. Нотариус отказывает ей в этом, так как беременность является временной нетрудоспособностью, а для обязательной доли нужна постоянная. Но включает в список наследников нерожденного ребенка.

Наследниками по закону выступили бы двое детей первой семьи, вторая супруга и третий ребенок. Вычисляя возможные доли по закону, нотариус приходит к выводу, что нерожденный малыш наследует 18 квадратных метров в одной из квартир наследодателя.

Старшие дети предлагают Александре получить наследство в виде денежных средств за положенные метры. Женщина соглашается.

Наиболее популярный вопрос и ответ на него по обязательной доле в наследстве

Вопрос: Два месяца назад умер отец, он составил завещание на вторую супругу. Мы с сыном признаны обязательными наследниками. Обратились к нотариусу и узнали, что кроме квартиры у отца были большие долги. И мы их также наследуем. Можно ли этого избежать?

Ответ: Вы имеете право подать отказ от наследства. Отказаться придется от всей части: не только от наследования долгов, но и от доли квартиры. При написании отказа от лица несовершеннолетнего, каким вероятно является Ваш сын, необходимо получить разрешение от органов опеки. Рекомендуем обратиться со справкой о задолженности наследодателя, что подтверждает невыгодные условия наследования для несовершеннолетнего.

Остались вопросы или ваша проблема не решена? Задайте их практикующим юристам прямо сейчас!

Позвоните и решите ваши проблемы прямо сейчас — это быстро и бесплатно!

Источник: http://www.bequest-expert.ru/zaveshhanie/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Советы от юриста